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复盘2021年美股七大巨头，在海水与火焰间起舞
1、当石油价格上涨时，石油产业链的石化企业为了转嫁成本，往往会提升产品价格，从而使得煤化工产业链的产品的成本与产品价格差有所扩大，提升了煤化工股的盈利空间，所以这将为煤化工股注入新的上升动能。
2、相关受益股票：神火股份（000933）、上海能源（600508）、陕西黑猫（601015）、国投新集（601918）等。
全球最大钒电池并网调试最后阶段可供20万居民一天用电需求
图片来源@视觉中国
文|美股研究社
如果选几家最具代表性的美股公司，作为对2021年美股行情的总结对象，FAAMG当仁不让。不过，在经历了Facebook改名Meta、特斯拉冲破万亿美元市值大关、英伟达因元宇宙暴涨等等事件之后，AAMMGTN七家公司或许更有指引未来行情的能力。
苹果、亚马逊、Meta、微软、谷歌、特斯拉、英伟达。毫无疑问，美股七大巨头正在以不同方式指出科技的未来走向。同时，一些关键问题也亟待解答。苹果的3万亿美元市值关卡能否迈过？特斯拉的增长神话靠什么？改名转型的Meta，又能否一帆风顺？展望2022年，巨头或许还有很多惊喜。
苹果：AR设备预示扩张
今年以来，苹果的股价上涨了约36%。作为对比，以科技股为主的纳斯达克综合指数今年上涨了22%，标准普尔500指数则上涨近27%。
就绝对值而言，苹果涨幅并不算亮眼。但考虑到截至发稿，苹果股价已高达2.94万亿美元，而且31倍PE并不算高估。作为超级巨头，苹果的稳定增长才是最值得投资者关注的点。
对苹果而言，无论是以iPhone为代表硬件三大件，还是软件服务和可穿戴设备，都展现出高基数下的强劲增长，以至于苹果最大的问题变成了产能无法满足需求。12月28日，瑞穗证券分析师YasuoNakane将第四季度iPhone产量预期从9500万部下调至9000万部，同比下降4%。
然而，瑞穗更加看好苹果明年的表现，预测苹果第一季度将生产5900万部iPhone，同比大增20%。天风国际证券分析师郭明_一方面对iPhone14表达了积极意见，另一方面爆料苹果的AR设备将于明年发布，其地位可能类似于AppleWatch。不过，由于基数依然高企，FaceSet调查的分析师普遍认为明后两年，苹果的增长将大幅放缓。
库克认为苹果并不是在构建元宇宙，苹果将重点关注人工智能、增强现实和自动化。种种迹象表明，2022年可能成为苹果开启下一轮扩张的一年。尽管这个节点可能至少在6月WWDC之后，但3万亿美元市值的大关或许会随销售业绩而突破。
亚马逊：云计算为基支撑业绩修复
2021年不是亚马逊的光辉之年，AWS宕机、工人控诉亚马逊压榨、飞涨的国际物流成本和人工成本、为物流和网络进行的大规模投资、反垄断在这些因素之下，今年以来，亚马逊股价仅仅增长了3.9%。
其业绩有迹可循，三季度创出三年内最低营收增长率，还给出了同样增幅最低的Q4预期。不过，AWS依然以32%的云计算市场份额扛起大旗，JRResearch首席分析师和创始人JereOng表示：AWS的价值约占亚马逊股票价值的40%至45%。
尽管如此，低迷情绪已经在消退，摩根大通分析师DougAnmuth将亚马逊列为2022年顶级互联网股票之一。EvercoreISI分析师MarkMahaney也做出了同样的判断。高盛分析师EricSheridan说：度过艰难的2021年后，明年亚马逊股价将跑赢大盘。
除了AWS的强劲，亚马逊2020年以来的基础设施建设普遍被认为将于明年开始创造效益，而相应的支出将减少。所以，一方面其广告的增长策略在优化，另一方面电商可能会有新的惊喜。EricSheridan看高亚马逊目标价到4100美元，2022年约有20%的上涨空间。
Meta：VR背后的元宇宙大门
和亚马逊类似的，Meta在经历了半年的持续上涨后，自9月起陷入反垄断、苹果隐私新政、信息安全问题等一系列水逆之中。扎克伯格甚至被诸多外媒和用户称为2021年最大恶人。Meta今年最高涨幅原本超过40%，目前已回调到25.55%。
此外，Facebook应用家族还面临TikTok的竞争。追踪互联网流量的云基础设施公司Cloudflare刚刚发布的报告显示，2021年，TikTok甚至取代了谷歌，成为年内全球访问量最大的互联网网站。
尽管如此，Facebook家族应用的地位依然是难以替代的。扎克伯格正致力于解决其最大的两个问题：缺乏ESG政策，以及与苹果隐私新政策相关的任何不确定性。
而站在元宇宙的角度，Meta的确定性显得好一些。刚刚过去的圣诞节，Oculus激活设备的应用成为APPStore排行榜第一名，Quest销量已破千万台，而明年还有一款高端新品待发布。EvercoreISI分析师MarkMahaney表示：更温和、更谨慎的立场下这将进一步解开元宇宙的神秘面纱。中泰证券指出，在苹果加入战局之前，MetaVR有望独霸天下。
微软：业务云化更上一层楼
长期跟踪巨头的Wedbush分析师DanIves认为，明年至少有两家市值突破3万亿美元的公司。一家是苹果，另一家就是微软。而微软今年才突破2万亿美元市值大关。年初至今，微软股价总计涨幅达55.02%，并且近乎是一路上行。
于微软而言，以云计算为核心的企服业务无疑是其未来增长的动力——在此之前，微软的MicrosoftOffice和操作系统业务显然已经是近乎无法逾越的护城河。而在云计算时代，当前的业绩增长表明其转型是成功的。截至今年Q3，Azure云计算已经连续四个季度增速达到或超过50%。
摩根士丹利发布研报表示，给予微软跑赢大盘的评级，目标价364美元。并将微软列为2022年软件行业的首选。分析师KeithWeiss特地提到了在总营收中占据12%左右比例的数据平台解决方案，认为围绕着Azure、SQL等平台，微软数据库方面的潜力被低估了。Cowen分析师J.DerrickWood表示：在固定汇率基础上，微软Azure云平台的年增长率将至少达到45%，这将是近年来的最高增长水平。
谷歌：年度大涨之后能否再次起舞
谷歌，2021年收获最大的巨头之一。截至发稿，其母公司Alphabet股价年内涨幅高达67.35%，这是万亿巨头中最高水平的增长，并且是2009年以来表现最好的年份，堪称大象起舞。其当前市值约1.95万亿美元，曾在11月短暂超越2万亿美元，成为苹果和微软后第三家市值超2万亿美元的公司。
谷歌绝大多数营收来自旗下各产品的广告业务，而其业绩的回升十分显著。仅第三季度就实现了同比41%的营收涨幅和68%的净利润涨幅。对市场而言，云计算45%的增长也是一大亮点，表明在亚马逊和微软的主导下，谷歌的成长韧性十足。创新业务亏损也在缩窄。
花旗分析师表示：尽管谷歌有受到IOS14的负面影响，但从长期来看，谷歌仍然是我们数字广告的首选。不过，他也认为谷歌2022年上半年会受到监管和商店佣金费率的挑战。
Argus的分析师认为：Alphabet从2020年第二季度广告业务的低迷中恢复过来，这很了不起。我们看到未来几个季度的持续势头，电子商务和数字广告已经随着经济复苏而蓬勃发展。
对于2022年的谷歌，投资者可能更应当关注**的发展如何影响广告投放，以及云计算的扩张程度。
特斯拉：交付、产能和时间赛跑
马斯克在2021年登上了74次微博热搜，相比之下，特斯拉在二级市场的热度也不落下风。在马斯克开启连续两个月的减持计划后，截至发稿，特斯拉今年依旧保持了53.92%的涨幅。
然而在10月之前，这个数字还不到10%。也正是期间的一波冲刺，特斯拉突破了万亿美元市值关卡。
不过，相对于马斯克的炒作，特斯拉在新能源汽车领域的地位无疑才是核心。最近一个季度，Rivian、Lucid等新势力接连上市，号称能够威胁到特斯拉的地位。但最终结果证明，它们的上市只是让市场再一次确认了特斯拉的支配地位。对特斯拉而言，主要的问题在于交付与产能，比如Cybertruck的难产让市场对Rivian给予厚望。
2022年或许能扭转一些认知。已经透露的信息是，特斯拉柏林工厂将在明年开工，但核心依然在中国。上海工厂扩产将成为特斯拉的重点，而马斯克也将亲自前往。
Wedbush分析师DanielIves估计，关于特斯拉的整体牛市论点的关键仍然是中国，到2022年，中国将占到特斯拉交付量的40%。未来12个月，特斯拉的股价可能上涨近30%，他说。
ArgusResearch研究公司也看好特斯拉，并将特斯拉的目标股价从1010美元上调至1313美元，重申了买入评级。ArgusResearch依然将特斯拉视为电动车行业无可争议的领导者。
英伟达：游戏市场显现变数
没有人能否认英伟达在作为GPU领导者，并有一系列配套的引擎、开发套件的情况下，对元宇宙可能起到的决定性作用。正是在这种思潮的指引下，今年以来英伟达股价大涨了130.01%，而这还是经过一轮回调后的数据。目前，其市值依然居于7500亿美元的高位，并被视为万亿俱乐部下一个成员。
市场上几乎不存在看空英伟达的分析师，但这并不表示英伟达没有烦恼。对于收购ARM遇阻事件，WedbushSecurities分析师马特·布赖森称：我们已经说过一段时间了，这笔交易不太可能获得批准。我们也相信，投资界在很大程度上也有同样的看法。
而对于英伟达GPU基本盘，英特尔正成为上攻者。英特尔将在第一季度进入游戏GPU市场——显然，它不可能直接冲击英伟达或者AMD，然而，英特尔的加入将会极大地改变供求状况。
AMD和英特尔的市场份额都很低，所以它们的增长会是市场更看好的动态。作为领导者，即使失去很小的份额，投资者依然会认为英伟达受到了一些威胁，市场信心将受到影响。MillerTabak首席股票策略师MattMaley在CNBC节目中表示，英伟达相对大盘明显超买和高估。
尽管如此，来自自动驾驶、数据中心、人工智能等先进领域的采购者依然无法绕开英伟达的支配地位。英伟达的高估更多是来自元宇宙炒作和游戏市场潜在的消费者抵触，其基本面增长动能依然强劲。奥本海默公司分析师谢弗将目标股价大幅上调至350美元。Susquehanna的克里斯托弗罗兰则上调至360美元。
总结
虽然几大巨头在市场上呈现出不同的光景，但显而易见的，比起所谓潜力巨大的成长股，巨头既能保证自己基本盘的稳定，又有更多的余力探索未来的增长曲线。对比之下，2020年暴涨五倍的ZOOM今年跌近45%，去年吃上**红利股价飙升430%的Peloton，今年一度蒸发了75%的市值。
自**以来，七大巨头用业绩证明了穿越周期的潜力，占据标普500指数27%份额的它们，在风云变幻的市场里，可能依旧是最有确定性的核心资产。虽然美联储加息依然像一把悬在头顶的达摩克利斯之剑，然而在靴子落地之前，或许没有人想要提前离场。
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新疆中泰电力有限公司怎么样？
全钒液流电池近期频频传出新消息，而全球最大钒电池项目即将并网。
9月29日，由中国科学院大连化学物理研究所等团队共同参与的百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站进入并网调试最后阶段，预计10月中旬正式投入使用。
该电站是国家能源局批复的首个100MW级大型电化学储能国家示范项目，也是迄今为止全球功率最大、容量最大的液流电池储能调峰电站。
大连液流电池储能调峰电站总建设规模为200MW/800MWh.本次即将投入使用的是该电站一期工程，规模为100MW/400MWh——换言之，电站额定功率为10万度电/小时，最多可存放40万度电。按照中国居民日常生活每日人均用电2度左右计算，电站可供20万居民一天的用电需求。
此外，就在9月28日，红坪全钒液流电池储能电站项目也在湖南省吉首市签约。该项目将建设100MW/400MWh长时全钒液流储能电站项目，按容量分阶段建设。其中第一期50MW/200MWh电站项目，总投资6.8亿元，预计2023年6月底全容量建成并网运行。
9月20日，国内首个GWh级全钒液流储能电站开工，为新疆察布查尔县25万千瓦/100万千瓦时全钒液流电池储能+100万千瓦市场化并网光伏发电项目，项目装机规模为100万千瓦，储能方面采用250MW/1GWh全钒液流电池，项目计划2023年年底前并网。
同月，全钒液流电池储能系统也迎来首个GWh级别集采——中核汇能日前发布2022-2023年新能源项目储能系统集中采购公告，总储能规模5.5GWh，是今年目前规模最大的一次储能系统集采。集采的三个标段之一，便是1GWh全钒液流电池储能系统。
再将时间线拉长，2021年以来，国内已有数个大型全钒液流电池项目启动。
全钒液流电池是电化学储能形式的一种。目前，我国电化学储能主流还是锂电池，但全钒液硫等其余储能技术也已逐渐进入市场视野。
国泰君安指出，作为“储能王者”，我国全钒液流电池已处大规模产业化前夜。未来，钒电池将全面领先锂电池、在(大规模)储能领域占据主导地位，预期2025年钒电池在储能领域渗透率有望达15%-20%。全钒液流电池或是大规模储能的最佳选择。
中泰证券9月25日报告数据显示，目前钒电池初装成本仍处于较高水平。据已披露具体投资金额的全钒液流储能项目，项目总投资成本在3.8-6.0元/Wh.但由于钒电池循环寿命长，若从全生命周期来看，钒电池成本在0.3-0.4元/Wh，低于锂电池成本(0.5元/Wh左右)。
EVTank发布的《中国钒电池行业发展白皮书(2022年)》预计，2025年国内钒电池新增规模将达2.3GW，2030年新增量将达4.5GW，届时钒电池储能项目累计装机量将达24GW，当年新增市场规模将达405亿元。
全钒液流电池渗透率逐渐提高的过程中，兴业证券认为，电池端和材料端相关企业都将充分受益，具体来看——
1)电池端：技术壁垒较高，具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力，受益标的包括上海电气；
2)材料端：原材料成本是制约全钒液流电池快速放量的核心因素，具有规模优势、研发能力和资源优势的行业龙头将充分受益，受益标的包括攀钢钒钛、河钢股份、中核钛白；隔膜环节受益标的包括东岳集团；
3)其他液流电池技术：铁铬电池未来也将成为长时储能新兴技术，铬盐加工能力可能成铁铬瓶颈，建议关注振华股份。
法定代表人：侯世红
成立时间：2015-09-14
注册资本：20000万人民币
工商注册号：650000038006460
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
